Los acuerdos de fusiones y adquisiciones de centros de datos alcanzarán un récord en 2024 impulsados por la demanda de GenAI
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La IA generativa (GenAI) se cita como la razón por la cual el valor de las fusiones y adquisiciones (M&A) en el mercado global de centros de datos alcanzará un nivel récord en 2024, y las empresas de capital privado son responsables de la mayoría de los acuerdos.
Las cifras publicadas por Synergy Research Group muestran que en 2024 se cerraron acuerdos de fusiones y adquisiciones, una cifra récord de 57 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares más que el máximo anterior registrado en 2022.
Ese año, dicho sea de paso, se produjeron dos de los mayores acuerdos de fusiones y adquisiciones en la historia de la industria de los centros de datos, cada uno valorado en más de 11.000 millones de dólares.
“Los cuatro acuerdos más importantes hasta la fecha están valorados cada uno en 10.000 millones de dólares o más y se cerrarán en 2021 y 2022”, dijo Synergy en una nota de investigación. “Estas fueron las adquisiciones de CyrusOne, Switch, CoreSite y QTS, que se encuentran entre los 15 primeros operadores de colocación a nivel mundial”.
En cuanto a 2024, los dos acuerdos más importantes cerrados durante este período de 12 meses involucraron dos inversiones de capital separadas en el proveedor de colocación Vantage Data Centers, que en conjunto estaban valoradas en $ 9,2 mil millones.
La compañía también, a través de acuerdos adicionales, obtuvo 3.100 millones de dólares en inversiones de capital para respaldar sus operaciones en la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA).
Al momento de escribir este artículo, Synergy dijo que hay otros $29 mil millones en acuerdos de fusiones y adquisiciones que se han acordado, pero no cerrados oficialmente, así como $15 mil millones adicionales “potenciales” en acuerdos que podrían concretarse el próximo año.
Synergy dijo que había rastreado un total de 1.498 acuerdos de fusiones y adquisiciones de centros de datos desde 2015 con un valor total de 300.000 millones de dólares, la mayoría de los cuales implicaban adquisiciones de algún tipo de empresa.
Sin embargo, incluye el recuento de fusiones y adquisiciones de inversiones de capital minoritarias, empresas conjuntas, adquisiciones de centros de datos individuales, ventas de acciones y compras de terrenos para el desarrollo de centros de datos.
“Además del rápido aumento en la actividad general de fusiones y adquisiciones de centros de datos durante el período de 10 años, la característica más notable es la cantidad de capital privado que ha inundado el mercado”, dijo Synergy. “En 2020, el capital privado representó el 54% del valor de los acuerdos cerrados, aumentando al 65% en 2021 y permaneciendo en el rango del 80-90% desde entonces”.
El analista principal de Synergy Research Group, John Dinsdale, dijo que, en años anteriores, gran parte de la actividad de fusiones y adquisiciones observada en el mercado de centros de datos fue impulsada por la demanda de servicios en la nube, sitios de redes sociales y servicios digitales dirigidos a los consumidores.
“Esta tendencia no tiene fin, y las tecnologías y servicios de IA generativa alimentan una demanda ya fuerte”, añadió Dinsdales.
“Los operadores de centros de datos especializados no han podido o no han podido financiar esas inversiones ellos mismos, mientras que los inversores de capital privado están dispuestos a intervenir y financiar iniciativas de crecimiento. Si analizamos los acuerdos pendientes y los proyectos futuros, hay amplia evidencia que sugiere que 2025 será otro año de auge para las fusiones y adquisiciones de centros de datos”.
Este es el tercero de una serie de estudios que Synergy publicó recientemente y que muestra que GenAI está teniendo un impacto transformador en el mercado de los centros de datos. Por ejemplo, la compañía publicó estadísticas la semana pasada que mostraban que el tamaño promedio de los centros de datos de hiperescala está aumentando debido a las demandas de computación de las cargas de trabajo GenAI.
Su investigación también reveló que las ventas de hardware y software de centros de datos alcanzarán niveles récord en 2024 a medida que los operadores se apresuren a equipar sus instalaciones y prepararlas para la IA.
